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429999牛牛高手 年内全球最大IPO:中国铁塔登陆港股,募资543亿

时间:2018-09-12 22:41来源:未知 点击:

原标题:年内全球最大IPO:中国铁塔登陆港股,募资543亿港元

8月8日,中国铁塔(0788.HK)在港交所正式挂牌上市。开盘价1.26港元,与发行价持平,表现波澜不惊。
有趣的是,中国铁塔在上市首日走出了一波“心电图”走势。截至收盘,中国铁塔报1.26港元,全天振幅仅2.38%,最高价报1.29港元。

中国铁塔8月8日走势
中国铁塔董事长佟吉禄在上市仪式上致辞时表示,中国铁塔有幸诞生在“网络强国”、“国企改革”的大背景下,成长于信息通信和移动互联网蓬勃发展的大时代里,春风化雨,实现了快速规模化的发展。
“中国铁塔既是成长型又是价值创造型的公司。上市是新的里程碑,登高望远,面向未来,股东的关注点就是我们的着力点,股东的期望就是我们的责任和奋斗目标。”佟吉禄表示。
中国铁塔发行定价为每股1.26港元,共计发行431.15亿股(行使超额配售选择权前),占发行后公司总股本的25.0%,募集资金约543亿港元,折合约69.2亿美元,成为今年以来全球最大IPO(首次公开募股)。
中国铁塔联合保荐人为中金公司、高盛,联席全球协调人、联席账薄管理人为中金公司、高盛和J.P.Morgan。此次上市的参与方还包括中银国际、建银国际、招商证券国际、招银国际、工银国际、摩根士丹利、UBS、中信建设国际、汇丰等。
中国铁塔有多个基石投资人,包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘宝中国、中国石油集团资本有限责任公司、Invus Public Equities, L.P.及Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀区国有资本经营管理中心、上海汽车香港投资有限公司、华隆(香港)有限公司、中国工商银行理财。
佟吉禄在上市仪式现场表示,中国铁塔的IPO国际配售方面,参与下单的机构包括了来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、中资金融机构和高净值私人理财等,这体现出投资者对中国铁塔价值的认可,他对此表示感谢。
中国铁塔由内地三家电信运营商发起,于2014年7月15日成立。2015年10月,与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购,同时引入新股东中国国新。招股书显示,中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔38%、28.1%、27.9%及6%股权,上市后中国移动仍将为中国铁塔的最终单一第一大股东,三大运营商既是中国铁塔的主要股东,也是其主要客户。招股书显示,中国铁塔99%的收入来自于三大运营商租用公司的基站服务。
中国铁塔目前主营业务包括通信铁塔等基站配套设施和高铁、地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。
截至2018年6月底,中国铁塔运营的站址规模约190万,总租户数约278万户,是全球最大通信铁塔基础设施服务提供商。截止2017年底,中国铁塔的资产规模超过3200亿元。
截至2018年6月底,中国铁塔2018年上半年录得营业收入353.4亿元,同比增长6.2%。EBITDA达到 209.1亿元,EBITDA率由2017年的58.8%升至59.2%,高于多数国际铁塔公司。
根据招股书,此次IPO所得款项净额60%用于资本开支,30%用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的银行贷款,10%用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途。
在接受媒体访问时,佟吉禄表示,本次上市令公司资本金更强,计划明年实行期权激励计划。对于回A股和发行CDR(中国存托凭证)的计划,佟吉禄并未正面回答,他称,将根据公司收入、盈利和整体战略,决定未来的发展计划。
佟吉禄称,除了塔类业务,公司三年来建设1.3万公里铁路网络,覆盖1.9万公里地铁网络,和建设大型建筑超过10亿平方米,比其他铁塔公司覆盖更广。另外,被问到会否被三大运营商压价,佟吉禄表示,公司订价以成本和市场为基础,有信心为客户带来盈利。公司会按自身发展、盈利及整体战略等考虑会否回归A股或发行CDR。
他指出,上市融资增强资本令发展层面更强,希望实行期股激励计划,令公司经营更有活力。
国盛证券指出,公司凭借站址资源优势将成为通信基础设施集成商,神童免费资料单双四肖 一副好牌打得稀烂,还有脸称「年度第五」,既享受5G时代基站激增的红利,又可切入物联网、车联网等新兴领域,赢取更大市场空间。市场普遍认为公司只是铁塔供应商,低估了站址资源的稀缺性。
当日收盘后,明晟公司(MSCI)宣布,自8月22日起,中国铁塔将被纳入MSCI中国指数。